Documentez plus rapidement.
Protégez les données des clients.
Entre les appels des clients et pendant la saison chargée, capturez efficacement les notes de réunion, les recherches fiscales et les documents de travail. Le traitement local de Contextli maintient les informations financières sensibles totalement privées.
Confidentialité financière des clients
Vos clients vous confient leur situation financière complète : déclarations de revenus, revenus, détails de l'entreprise. Avec le traitement local, ces données sensibles sont entièrement traitées sur votre appareil. Aucune exposition au cloud des données financières des clients.
Notes de réunion client
Documentez immédiatement les discussions de planification fiscale, les consultations commerciales et les questions des clients.
Mémos de recherche fiscale
Dicter les résultats de la recherche, les positions techniques et les conclusions tout en analysant des problèmes complexes.
Confidentialité totale
Les détails fiscaux des clients, les données financières de l'entreprise et les informations personnelles ne quittent jamais votre appareil.
Conçu pour les flux de travail comptables
De la saison chargée au travail de conseil, Contextli soutient l'ensemble de votre pratique.
Documentation des réunions clients
Capturez efficacement les discussions avec les clients :
- Discussions et planification de la situation fiscale
- Conversations de conseil aux entreprises
- Questions des clients et éléments de suivi
Confidentialité: Les discussions financières des clients restent sur votre appareil.
Mémos de recherche fiscale
Recherche documentaire et postes techniques :
- Résultats de la recherche et analyse du code
- Résumés de postes techniques
- Conclusions et recommandations
Confidentialité: Les positions fiscales liées à des clients spécifiques sont confidentielles.
Documentation sur les documents de travail
Documenter le travail de mission :
- Explications et justification des ajustements
- Notes de rapprochement
- Réviser les notes et les requêtes
Confidentialité: Les documents de travail contiennent des données financières détaillées sur les clients.
Communications clients
Rédiger la correspondance client :
- Brouillons de lettres de mission
- Demande de listes d'informations
- Lettres de recommandation en matière de planification fiscale
Confidentialité: La correspondance client est confidentielle par défaut.
Mieux servir les clients, protéger leurs données
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