Documentez plus rapidement.
Protégez les données des clients.
Entre les appels des clients et pendant la saison chargée, capturez efficacement les notes de réunion, les recherches fiscales et les documents de travail. Le traitement local de Contextli maintient les informations financières sensibles totalement privées.
Confidentialité financière des clients
Vos clients vous confient leur situation financière complète : déclarations de revenus, revenus, détails de l'entreprise. Avec le traitement local, ces données sensibles sont entièrement traitées sur votre appareil. Aucune exposition au cloud des données financières des clients.
Notes de réunion client
Documentez immédiatement les discussions de planification fiscale, les consultations commerciales et les questions des clients.
Mémos de recherche fiscale
Dicter les résultats de la recherche, les positions techniques et les conclusions tout en analysant des problèmes complexes.
Confidentialité totale
Les détails fiscaux des clients, les données financières de l'entreprise et les informations personnelles ne quittent jamais votre appareil.
Conçu pour les flux de travail comptables
De la saison chargée au travail de conseil, Contextli soutient l'ensemble de votre pratique.
Documentation des réunions clients
Capturez efficacement les discussions avec les clients :
- checkDiscussions et planification de la situation fiscale
- checkConversations de conseil aux entreprises
- checkQuestions des clients et éléments de suivi
lockConfidentialité: Les discussions financières des clients restent sur votre appareil.
Mémos de recherche fiscale
Recherche documentaire et postes techniques :
- checkRésultats de la recherche et analyse du code
- checkRésumés de postes techniques
- checkConclusions et recommandations
lockConfidentialité: Les positions fiscales liées à des clients spécifiques sont confidentielles.
Documentation sur les documents de travail
Documenter le travail de mission :
- checkExplications et justification des ajustements
- checkNotes de rapprochement
- checkRéviser les notes et les requêtes
lockConfidentialité: Les documents de travail contiennent des données financières détaillées sur les clients.
Communications clients
Rédiger la correspondance client :
- checkBrouillons de lettres de mission
- checkDemande de listes d'informations
- checkLettres de recommandation en matière de planification fiscale
lockConfidentialité: La correspondance client est confidentielle par défaut.
Mieux servir les clients, protéger leurs données
Rejoignez les comptables qui font confiance à Contextli pour une documentation efficace et confidentielle.