Conseiller davantage.
Protégez les données des clients.
Documentez immédiatement les réunions avec les clients, les recommandations et les discussions sur l’adéquation. Le traitement local de Contextli garantit que les informations financières de vos clients (valeur nette, objectifs et stratégies) restent totalement privées.
Confidentialité financière des clients
Vos clients vous confient leur situation financière complète : valeur nette, revenus, dettes, objectifs de retraite. Avec le traitement local, ces données financières sensibles sont entièrement traitées sur votre appareil. Aucune exposition au cloud des portefeuilles clients, des tolérances au risque ou des stratégies d'investissement.
Notes de réunion client
Documentez les réunions de découverte, les examens annuels et les séances de planification immédiatement après leur fin.
Documentation des recommandations
Documenter la justification de l’investissement et les discussions sur l’adéquation des dossiers de conformité.
Confidentialité totale
La valeur nette des clients, les stratégies d'investissement et les objectifs financiers ne quittent jamais votre appareil.
Conçu pour les flux de travail de conseil
De la découverte initiale aux examens continus, Contextli prend en charge l'ensemble du cycle de vie de votre client.
Documentation des réunions clients
Capturez le contenu des réunions pour vos dossiers :
- Discussions sur les objectifs financiers et la tolérance au risque
- Changements de vie et besoins de planification
- Questions et préoccupations soulevées
Confidentialité: Les informations financières du client restent uniquement sur votre appareil.
Adéquation et conformité
Justification de la recommandation du document :
- Discussions sur l’adéquation des investissements
- Remerciements en matière de divulgation des risques
- Justification de la recommandation concernant la piste d’audit
Confidentialité: Les notes de conformité sont sensibles. Le traitement local les protège.
Notes sur l'examen du portefeuille
Documenter les revues annuelles et trimestrielles :
- Résumés des discussions sur les performances
- Recommandations de rééquilibrage
- Progression et ajustements des objectifs
Confidentialité: Les détails du portefeuille sont hautement confidentiels.
Notes de prospection et CRM
Capturez les interactions des prospects :
- Résumés des premières consultations
- Besoins et préoccupations des prospects
- Éléments d'action de suivi
Confidentialité: Les données des prospects méritent la même protection que les données des clients.
Mieux servir les clients, protéger leurs données
Rejoignez les conseillers financiers qui font confiance à Contextli pour une documentation efficace et confidentielle.