Dokumentieren Sie schneller.
Kundendaten schützen.
Erfassen Sie zwischen Kundenanrufen und während der Hochsaison effizient Besprechungsnotizen, Steuerrecherchen und Arbeitsunterlagen. Durch die lokale Verarbeitung durch Contextli bleiben vertrauliche Finanzinformationen vollständig vertraulich.
Finanzielle Privatsphäre des Kunden
Your clients trust you with their complete financial picture - tax returns, income, business details. With local processing, this sensitive data is processed entirely on your device. No cloud exposure of client financials.
Notizen zur Kundenbesprechung
Dokumentieren Sie Steuerplanungsgespräche, Unternehmensberatungen und Kundenfragen sofort.
Notizen zur Steuerforschung
Diktieren Sie Forschungsergebnisse, technische Positionen und Schlussfolgerungen und analysieren Sie gleichzeitig komplexe Sachverhalte.
Vollständige Privatsphäre
Kundensteuerdaten, Geschäftsfinanzdaten und persönliche Daten verlassen niemals Ihr Gerät.
Entwickelt für Buchhaltungsworkflows
From busy season to advisory work - Contextli supports your entire practice.
Dokumentation der Kundenbesprechung
Capture client discussions efficiently:
- Besprechung und Planung der Steuersituation
- Unternehmensberatungsgespräche
- Client questions and follow-up items
Datenschutz: Finanzgespräche mit Kunden bleiben auf Ihrem Gerät.
Notizen zur Steuerforschung
Document research and technical positions:
- Forschungsergebnisse und Codeanalyse
- Technische Positionszusammenfassungen
- Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Datenschutz: An bestimmte Mandanten gebundene Steuerpositionen unterliegen der Schweigepflicht.
Arbeitsdokumentation
Document engagement work:
- Erklärungen und Gründe für die Anpassung
- Versöhnungsnotizen
- Überprüfen Sie Notizen und Fragen
Datenschutz: Arbeitspapiere enthalten detaillierte Finanzdaten des Kunden.
Kundenkommunikation
Draft client correspondence:
- Entwürfe für Verlobungsschreiben
- Bitte um Informationslisten
- Empfehlungsschreiben zur Steuerplanung
Datenschutz: Die Kundenkorrespondenz ist grundsätzlich vertraulich.
Kunden besser bedienen und ihre Daten schützen
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