Beraten Sie mehr.
Kundendaten schützen.
Dokumentieren Sie Kundengespräche, Empfehlungen und Eignungsgespräche sofort. Die lokale Verarbeitung durch Contextli stellt sicher, dass die Finanzinformationen Ihrer Kunden – Vermögen, Ziele und Strategien – vollständig vertraulich bleiben.
Finanzielle Privatsphäre des Kunden
Your clients trust you with their complete financial picture - net worth, income, debts, retirement goals. With local processing, this sensitive financial data is processed entirely on your device. No cloud exposure of client portfolios, risk tolerances, or investment strategies.
Notizen zur Kundenbesprechung
Dokumentieren Sie Discovery-Meetings, jährliche Überprüfungen und Planungssitzungen unmittelbar nach deren Ende.
Empfehlungsdokumentation
Dokumentieren Sie Investitionsgründe und Eignungsgespräche für Compliance-Aufzeichnungen.
Vollständige Privatsphäre
Kundenvermögen, Anlagestrategien und finanzielle Ziele verlassen nie Ihr Gerät.
Entwickelt für Beratungsworkflows
From initial discovery to ongoing reviews - Contextli supports your entire client lifecycle.
Dokumentation der Kundenbesprechung
Capture meeting content for your records:
- Diskussionen über finanzielle Ziele und Risikotoleranz
- Lebensveränderungen und Planungsbedürfnisse
- Aufgeworfene Fragen und Bedenken
Datenschutz: Die Finanzdaten des Kunden bleiben nur auf Ihrem Gerät.
Eignung und Compliance
Document recommendation rationale:
- Diskussionen zur Investitionseignung
- Danksagungen zur Offenlegung von Risiken
- Empfehlungsbegründung für Prüfpfad
Datenschutz: Compliance-Notizen sind vertraulich. Die lokale Verarbeitung schützt sie.
Notizen zur Portfolioüberprüfung
Document annual and quarterly reviews:
- Zusammenfassungen der Leistungsdiskussion
- Empfehlungen zur Neuausrichtung
- Zielfortschritt und Anpassungen
Datenschutz: Portfoliodetails sind streng vertraulich.
Prospektions- und CRM-Notizen
Capture prospect interactions:
- Zusammenfassungen der Erstberatung
- Bedürfnisse und Bedenken potenzieller Kunden
- Follow-up action items
Datenschutz: Interessentendaten verdienen den gleichen Schutz wie Kundendaten.
Kunden besser bedienen und ihre Daten schützen
Schließen Sie sich Finanzberatern an, die bei der effizienten und vertraulichen Dokumentation auf Contextli vertrauen.